請求、報價與協調
查看請求，在支援的流程中準備報價，並協調約定工作。報價核准、服務提供者接受與預約確認仍是不同步驟。可用流程因服務而異，部分流程仍在完善中。
01 / 企業使用者
企業資料與服務目錄
使用企業或服務提供者資料介紹服務。目錄可顯示範圍、價格和包含的到訪次數。請使用正確身分處理工作；切換身分不會增加權限。
探索服務類別，開啟服務項目，查看詳情及可預約時間。確認和報價步驟取決於具體服務。
02 / 企業使用者
反映服務能力的可預約安排
設定預約時段和固定容量。符合條件的機構可選擇根據已設定資源與限制計算容量。客戶查看可用選項，不會看到內部資源工作量。
時間安排、服務提供者接受及報價核准，在需要時是不同的步驟。
03 / 企業使用者
團隊、角色與指派
在機構圖中查看人員與角色。按相關團隊與權限協調工作。指派取決於成員資格、適用條件與時間安排；指派人員不會核准報價或確認到訪。
從諮詢到達成工作協議
員工、關聯關係與合約團隊
審核員工成員資格，關聯符合資格的自僱服務提供者，並組織合約團隊。僱傭關係、專業驗證、公司關聯及簽署權限分別管理。存取權限取決於所選機構與獲批角色。
直接發出、詢價與私人投標
在「我們發出的請求」中選擇直接發出、詢價或邀請投標，設定範圍、計價基礎、資格、培訓、截止時間及受邀方。收件人在「向我們發出的請求」中回覆。發出方可選擇即時或截止後評審；機密提案僅供獲授權評審人員查看。
授標、範本與合約管理
可將明確劃分的不同工作部分授予多家服務提供者，並在合約管理中建立或關聯協議。重複使用文件範本、發出合約，並跟進接受情況、生效日期、要求及已分配工作。授標不會跳過協議或驗證流程。
共享合約與委派
獲授權各方可透過共享合約檢視查看已分配範圍、要求、培訓與委派紀錄。投標不消耗委派業務額度；僅在啟用獲授權的外部合約委派時，按現有容量檢查使用額度。
庫存、資產與會計
在機構啟用相關功能後，按工作追蹤庫存與資產、分配、交接、歸還及對帳。獲授權角色可查看會計紀錄與報表。記錄發票、付款條款或收據不會發起銀行轉帳或銀行卡扣款。
方案、容量與自選存卡
承接工作前可查看訂閱方案、工作空間容量及適用費用預覽。可在「您的帳戶卡」中自願儲存銀行卡。存卡不會開通付費訂閱或收取款項。訂閱扣費與即時收款仍未啟用。
尚未開放
正式環境的 Myinfo 與 Myinfo Business 取得、訂閱扣費、即時收款、外部行事曆轉移及企業郵箱整合仍未啟用。分期或延期付款計畫說明約定條款，不代表自動收款。無障礙輪椅交通選項仍屬規劃。
04 / 企業使用者
銷售團隊與銷售小組
匯集合適的人員，明確職責，有序協調客戶工作。
銷售團隊
在企業內組織人員、明確匯報關係，並協調預約與任務分配。每個人按獲核准的角色和權限開展工作。
關聯銷售小組
符合資格的銷售與服務專業人員可透過共享小組協調工作。經核實的公司關聯可讓小組在獲批權限內使用該公司的目錄和商務條款。
團隊與小組工具取決於資格、獲批角色和設定。小組不會自動成為註冊企業，也不會自動取得私人客戶紀錄的存取權。
從諮詢到交付的清晰銷售流程
在現有銷售流程中使用可重複使用的報價條款、客戶跟進及工作協調。可用步驟取決於服務、獲批角色及企業設定。
明確工作範圍
記錄客戶需求並準備相應報價。
明確交易條款
在客戶核准前說明價格、付款階段和所需文件。
協調工作
分配符合資格的人員、安排預約，並透過更新與文件跟進進度。
跟進至完成
確認完成情況並明確下一項約定行動。報價獲接受不代表已付款。
收款規劃 · 尚未上線
持續服務合約的分期與延期付款
圍繞實際交付制定付款計畫。對於多次服務合約，規劃中的流程允許企業提出分期方案，或在完成約定里程碑後收款，並交由客戶核准。
將總額分期支付
約定預付比例，並將餘款分攤至後續服務。若不預付，則將總額分攤至所有服務次數。
完成約定里程碑後收款
將部分款項延後至客戶確認指定次數的服務完成後收取。達到里程碑後該階段款項才到期，企業需先完成相應工作再收款。
明確每個付款階段
在客戶核准前列明合約總額、各筆金額和到期條件。分別追蹤已完成工作、已收款項和未付餘額。
範例：六次服務，共600新元
里程碑付款範例，須經客戶同意。
- 30%S$180預付
- 40%S$240第三次服務確認完成後
- 30%S$180第六次服務確認完成後
即時收款與款項發放尚未開放。這些範例說明規劃中的體驗；同意付款計畫不會觸發自動扣款，也不保證款項會獲支付。
清晰了解功能
了解已實作與規劃中的功能。
COORD US 為測試預覽版。功能取決於您的身分、權限與服務設定。部分工具已實作，部分流程仍需驗證。
正式環境的 Myinfo 與 Myinfo Business 取得、訂閱扣費、即時收款、外部行事曆轉移及企業郵箱整合仍未啟用。分期或延期付款計畫說明約定條款，不代表自動收款。無障礙輪椅交通選項仍屬規劃。