请求、报价与协调
查看请求，在支持的流程中准备报价，并协调约定工作。报价批准、服务提供者接受与预约确认仍是不同步骤。可用流程因服务而异，部分流程仍在完善中。
01 / 企业用户
企业资料与服务目录
使用企业或服务提供者资料介绍服务。目录可显示范围、价格和包含的到访次数。请使用正确身份处理工作；切换身份不会增加权限。
探索服务类别，打开服务项目，查看详情及可预约时间。确认和报价步骤取决于具体服务。
02 / 企业用户
体现服务能力的可预约安排
设置预约时段和固定容量。符合条件的机构可选择根据已配置资源与限制计算容量。客户查看可用选项，不会看到内部资源工作量。
时间安排、服务提供者接受及报价批准，在需要时是不同的步骤。
03 / 企业用户
团队、角色与指派
在机构图中查看人员与角色。按相关团队与权限协调工作。指派取决于成员资格、适用条件与时间安排；指派人员不会批准报价或确认到访。
从咨询到达成工作协议
员工、关联关系与合约团队
审核员工成员资格，关联符合资格的自雇服务提供者，并组织合约团队。雇佣关系、专业认证、公司关联及签署权限分别管理。访问权限取决于所选机构与获批角色。
直接发出、询价与私人投标
在“我们发出的请求”中选择直接发出、询价或邀请投标，设置范围、计价基础、资格、培训、截止时间及受邀方。收件人在“向我们发出的请求”中回复。发出方可选择即时或截止后评审；机密提案仅供获授权评审人员查看。
授标、模板与合约管理
可将明确划分的不同工作部分授予多家服务提供者，并在合约管理中建立或关联协议。重复使用文件模板、发出合约，并跟进接受情况、生效日期、要求及已分配工作。授标不会跳过协议或认证流程。
共享合约与委派
获授权各方可通过共享合约视图查看已分配范围、要求、培训与委派记录。投标不消耗委派业务额度；仅在启用获授权的外部合约委派时，按现有容量检查使用额度。
库存、资产与会计
在机构启用相关功能后，按工作跟踪库存与资产、分配、交接、归还及对账。获授权角色可查看会计记录与报表。记录发票、付款条款或收据不会发起银行转账或银行卡扣款。
方案、容量与自选存卡
承接工作前可查看订阅方案、工作空间容量及适用费用预览。可在“您的账户卡”中自愿保存银行卡。存卡不会开通付费订阅或收取款项。订阅扣费与实时收款仍未启用。
尚未开放
正式环境的 Myinfo 与 Myinfo Business 获取、订阅扣费、实时收款、外部日历转移及企业邮箱集成仍未启用。分期或延期付款计划说明约定条款，不代表自动收款。无障碍轮椅交通选项仍属规划。
04 / 企业用户
销售团队与销售小组
汇集合适的人员，明确职责，有序协调客户工作。
销售团队
在企业内组织人员、明确汇报关系，并协调预约与任务分配。每个人按获批准的角色和权限开展工作。
关联销售小组
符合资格的销售与服务专业人员可通过共享小组协调工作。经核实的公司关联可让小组在获批权限内使用该公司的目录和商务条款。
团队与小组工具取决于资格、获批角色和配置。小组不会自动成为注册企业，也不会自动获得私人客户记录的访问权。
从咨询到交付的清晰销售流程
在现有销售流程中使用可重复使用的报价条款、客户跟进及工作协调。可用步骤取决于服务、获批角色及企业设置。
明确工作范围
记录客户需求并准备相应报价。
明确交易条款
在客户批准前说明价格、付款阶段和所需文件。
协调工作
分配符合资格的人员、安排预约，并通过更新与文件跟进进度。
跟进至完成
确认完成情况并明确下一项约定行动。报价获接受不代表已付款。
收款规划 · 尚未上线
持续服务合约的分期与延期付款
围绕实际交付制定付款计划。对于多次服务合约，规划中的流程允许企业提出分期方案，或在完成约定里程碑后收款，并交由客户批准。
将总额分期支付
约定预付比例，并将余款分摊至后续服务。若不预付，则将总额分摊至所有服务次数。
完成约定里程碑后收款
将部分款项延后至客户确认指定次数的服务完成后收取。达到里程碑后该阶段款项才到期，企业需先完成相应工作再收款。
明确每个付款阶段
在客户批准前列明合约总额、各笔金额和到期条件。分别跟踪已完成工作、已收款项和未付余额。
示例：六次服务，共600新元
里程碑付款示例，须经客户同意。
- 30%S$180预付
- 40%S$240第三次服务确认完成后
- 30%S$180第六次服务确认完成后
实时收款与款项发放尚未开放。这些示例说明规划中的体验；同意付款计划不会触发自动扣款，也不保证款项会获支付。
清晰了解功能
了解已实现与规划中的功能。
COORD US 为测试预览版。功能取决于您的身份、权限与服务设置。部分工具已实现，部分流程仍需验证。
正式环境的 Myinfo 与 Myinfo Business 获取、订阅扣费、实时收款、外部日历转移及企业邮箱集成仍未启用。分期或延期付款计划说明约定条款，不代表自动收款。无障碍轮椅交通选项仍属规划。